講師與專業合作夥伴 - 上浤家族辦公室有限公司

上浤家族辦公室有限公司EIA Family Office Pte. Ltd.

講師與專業合作夥伴

 

講師


李國泰先生

李先生在信託業務方面擁有超過35年的實務經驗,専門從事各地高净值人士的信託及家族信託安排。李先生從荷蘭銀行香港信託辦事處開始,再遷往荷蘭工作約6年,1997年返回香港,不久便加入星展銀行香港,主管其信託服務部門。李先生為特許公司秘書(英國和香港),在其整個職業生涯中曾多次被派往阿姆斯特丹、倫敦、澤西島和新加坡接受各種信託培訓。李先生也曾是星展銀行在香港、澤西島和紐西蘭的信託公司董事。雖然李先生已從星展之職能中退休,但仍積極參與各機構的信託及資產規劃培訓。
 

講師


孫文蕙女士

孫女士在信託與保險業務方面擁有超過25年的實務經驗,專門服務高淨值人士及家庭和公司客户,通過個人化、定制化和全面化的信託與保險解決方案,滿足客戶從簡單到極複雜的財富規劃需求。孫女士曾在國際性私人銀行擔任管理職務,領導其信託和財富規劃部門,隨後,分別為兩家來自於美國及英國的國際保險經紀公司,在亞洲開展業務。後續兩家公司都成了為亞洲超高淨值客户提供保險經紀和財富規劃服務的行業領導者。在亞洲兩家保險經紀公司成立期間,作為轉介合作夥伴,也與50多家國際私人銀行和家族理財辦公室有緊密地合作。在不斷變化的金融及監管環境下,孫女士與全球最大的保險營運商合作,開發定制的專有產品和解決方案,不斷滿足客户在繼承、財富轉移、資產保護和其他相關財富規劃的需求。

主辦單位

EIA Academy (EIA成長學苑) 是 EIA上浤國際集團旗下的教育單位,我們根植於大中華地區,立足亞洲,放眼全球,以多維度及全方位的角度在”超高淨值資產人士及家族”提供個人化管家式顧問服務領域已有20幾年的經驗,所以我們深刻明白擁有國際文憑不只是讓金融從業人員有更大的舞台可發揮,對客戶來說,一位持有國際文憑的顧問會讓他們感到安心以及有保障,進而加深對顧問的信賴。

有鑑於此,EIA Academy特別與 Group E Academy Limited 形成戰略合作,並與國際三間專門培訓國際金融人才的協會(香港管理專業協會(HKMA)、國際財務顧問師協會(AFA International)及 PAMA Institute)達成學術合作,致力幫助學員在專業度上能突破自我,發揮更大的價值。

主辦單位

Group E Academy Limited 是高知集團有限公司(Group E Company Limited)的成員, Group E Academy 與 PAMA Institute、香港管理專業協助(HKMA)、國際財務顧問師協會(AFA International)及其他國際專業團體和學術機構一直都有緊密的學術教育合作,以保證課程的專業水平和學術質量。

協辦單位

香港管理專業協會(HKMA)成立超過60年,為非謀利的專業機構,一直積極推廣現代管理知識和技巧的應用,致力參與香港工商管理人才的培訓和發展工作。早在 1960 年,周錫年爵士率領一行六人的香港代表團,出席在澳洲舉行的第十二屆國際科學管理大會,代表團回港後,深感本地工業發展初成,但仍須緊世界各地的管理理和實務經驗。憑著這信念及香港政府的支持,香港管理專業協會於1960年11月22日正式成立。

協辦單位

國際財務顧問師協會(AFA International) 自2005年以來,在互相認可的基礎上一直是與本地和國際其他同類專業機構密切合作,包括香港管理專業協會(HKMA)、美國和加拿大的財務顧問協會(Institute of Financial Consultants, IFC)及英國的專業財務經理協會(Institute of Professional Financial Managers, IPFM)。國際財務顧問師協會授予以下專業可:RTP、RFA、RFM、RWP、RCIA、CESGC、CESGA、CCDC,並擁有大量會員。

協辦單位

PAMA Institute 是美國高等教育與證協會(AAHEA)的認可機構。 AAHEA 是美國歷史最悠久促進高等教育展的非謀利協會。 AAHEA成立於1870年,當時全國教育協會成立高等教育部。 2007年,協會更名為AAHEA,其中包含高等教育認證功能。自2005年起,PAMA Institute 與香港管理專業協會(HKMA)、美國和加拿大財務問協會(IFC)和英國專業財務經理協會(IPFM)等知名機構在互認專業資歷認證上合作。 PAMA Institute還與來自世界各地的知大學合作,如澳門城市大學公開學院、加州大學FCE和亞特蘭大大學,學院頒發的行政文憑得到上述大學的認可,學員可通過自修及參與特定時間來攻讀海外MBA學位課程。