新加坡爆發私人銀行家爭奪戰,家族辦公室成大贏家 - EIA Family Office Pte. Ltd.

EIA Family Office Pte. Ltd.Family Office Consulting

【專業無上 睿智恢浤】上浤國際有限公司

家族辦公室/信託資訊

1.

新加坡財富近來持續井噴,已經成為亞洲高淨值人士密度最高的城市之一。

 

如果以身家至少達到100萬美元為門檻,新加坡達標者高達52.6萬人。

 

若以總人口數570萬人來計,淨資產百萬美元者已經接近新加坡總人口的10%(約為9.2%)。值得注意的是,這一比例還在逐年增加,且增長勢頭穩定。

 

如果以淨資產至少達到3000萬美元為門檻,也就是所謂的“超高淨值人士”,新加坡也有4206人。這對一個城市而言,也是一個巨大的數字。此外,新加坡“超高淨值人士”數量也在穩步增長。

 

不少業內人士指出,新加坡已經是名副其實的亞洲財富吸鐵石了。值得一提的是,不少國際機構統計指出,新加坡富豪數量增長勢頭完全不受疫情影響,甚至還不斷“受益”於其他一些亞洲中心城市的財富流出。

 

在這種情況下,新加坡財富管理行業爆發了激烈的精英私人銀行家爭奪戰,而家族辦公室行業,已經成為銀行家們的重要歸宿。


 

2.

關於新加坡(超)高淨值人士的數據,來自諮詢公司萊坊(Knight Frank)的報告。 萊坊的統計優勢在於房地產領域,可以通過超高淨值人士持有的房地產價值,來粗略估算他們的淨資產。

 

根據萊坊2022年最新版的財富報告,截至2021年,新加坡共有28位億萬富豪(身家超過10億美元)。而超高淨值人士(擁有超過3000萬美元淨資產)的人數,相比2020年的3874人多了8.6%,達到4206人。

 

而從一般的“百萬美元俱樂部”人數來看,2021年新加坡淨資產超過100萬美元的人士則比前年多了6%,達到52.6萬人。

 

報告預計新加坡財富流入前景看漲,繁榮景象至少可以維持到2026年。對於許多私人銀行家最看重的超高淨值人士數據,報告預計淨資產超過3000萬美元的人數,從2021年到2026年還能增長43%,屆時新加坡將會坐擁6000名超高淨值人士。

 

值得注意的是,在萊坊的全球城市財富指數中,新加坡也上升了一個名次,超越亞洲老霸主香港,排名全球第七。

 

這一排名變化,料將再度引發香港和新加坡財富管理圈的爭議。除此以外,在許多其他權威榜單上,新加坡上升勢頭也非常明顯,全球排名能穩壓新加坡的,只有紐約和倫敦這兩大老牌金融中心。

 

對於新加坡為何能夠領跑亞洲,萊坊分析師Wendy Tang認為,由於政治穩定、一流的醫療設施以及許多商業友好的獎勵措施,新加坡持續成為投資綠洲,因此有越來越多的家族家族辦公室希望以新加坡作為在亞洲投資的門戶。

 

萊坊全球研究主管Liam Bailey也表示,家族辦公室的動向能夠很好反映一個地區的財富動向,但近來在全球吹起的財富稅風潮,或許是富豪和家辦需要擔心的問題。

 

3.

對於新加坡這波財富增長,中國人“貢獻”良多。

 

就在去年,中國資金持續大舉南下,令新加坡財富管理行業異常忙碌。 據不少家辦及諮詢公司負責人表示,2021年下半年,來自中國內地的家辦詢問量激增300%。

 

面對這種形勢,不少銀行紛紛擴大位於新加坡的財富管理部門,甚至不惜互相挖牆腳,引爆了所謂的私人銀行家爭奪戰。

 

據為家辦提供諮詢服務的SG Royal Group創始人徐欽實透露,去年下半年該公司的家辦業務活動增加了近三倍,越來越多的大中華地區富豪與他討論設立家辦的前景,其中大部分來自中國內地,也有不少來自台灣和香港地區。

 

在台灣地區,由於台商持有的海外資產面臨複雜的稅務問題,一些富豪正在尋求通過在新加坡設立家辦提供稅務優化方案。此外,台灣地區捲入地緣政治衝突的風險近來不斷提高,也讓台商等超高淨值人士開始積極採取多元化策略。

 

至於香港,超高淨值人士近年來一直在向新加坡轉移資產,這在業內早已不是什麼新聞。

 

在中國人領銜的資金浪潮下,新加坡金融管理局數據顯示,2017年到2019年新加坡單一家族辦公室管理資產總額翻了5倍,僅在2020年,新加坡就有200多個家族辦公室成立。

 

在這種情況下,私人銀行家爭奪戰還在繼續。 越來越多的新加坡私人銀行家選擇離開私行,大踏步投奔家辦領域。

 

分析人士認為,其實許多國際私人銀行內部都有家辦部門,但依舊難以留住家辦人才,其中一個重要原因就是上升通道受阻:以往的上升通道包括業務方向和管理方向,前者由於銀行家相對超高淨值人士的過剩,後者由於國際性銀行中亞裔人士面臨“天花板”,都會造成晉升困難。

 

此外,產品及服務差異化有限、合規審查趨嚴等因素,都是新加坡私人銀行家選擇離開的原因。再加上龐大的海外資金為家辦提供了土壤,以及越來越多不再迷信大型機構的家族客戶越發青睞靈活的家辦服務,新加坡家辦行業如今進入繁榮期,似乎就不難理解了。